Anders Fagerberg IFCN的每个成员都是舵手

　　IFCN董事会 主席

　　IFCN的愿景是成为全球奶业领先的组织，IFCN的使命是更好的理解全球奶业。目前全球有10亿人生活在牧场，我们能用知识对我们的未来有所贡献。IFCN是个中立性的组织，目前全球超过95个国家的奶业研究者为我们提供数据，使IFCN在全球奶业市场具有极大的竞争力。商业合作伙伴也从2000年的0个增加至今天的99个。

　　IFCN的理念是：第一层是为IFCN提供数据的各国奶业研究者;第二层是为IFCN提供支持的公司;第三层是所有从IFCN获取信息的公众。IFCN是一辆飞驰的列车，我们的每一个成员都是驾驶者，而不是后面的搭车人。因此，我们清楚的知道我们要去往何方，我们了解我们的目标。

　　我们于去年成立了董事会，将在2015年推行股份制，我们希望这个机构能够持续发展，在全球奶业这个舞台上更有竞争力，走得更远、更长。

　　Torsten Hemme 更好的理解全球奶业

　　IFCN执行董事

　　牛奶价格对于整个奶业产业链都非常重要，对于奶农而言，是牧场经济收入的主要来源，对于乳品加工企业来说，原料奶价格成本是其乳品生产成本的主要部分。对于供应商而言，牧场新设备的投入也依赖于牛奶价格。什么是影响牛奶价格的因素?每个国家的原料奶价格都受全球乳品市场价格的影响，全球乳品市场的价格又受牛奶产量供求制约。因此，更好的了解影响牛奶价格的因素，才能更好的理解奶业。IFCN是了解复杂、快速发展的全球奶业形势的一种方式。

　　据我们统计，全球约有1.45亿个牧场，2010年全球的牧场平均规模约为2.8头奶牛。全球生产的62%的牛奶交给乳品企业加工，牛奶的生产成本在0.1-1.0美元/公斤。据我们监测，牛奶价格在2013年4月创历史新高，达54.9美元/100KG，我们每个月会对全球95个国家，约占全球牛奶产量90%的地区的原料奶价格和饲料价格进行监控。我们预测2013年全球的平均牛奶价格在45美元/100KG。

　　全球每年人均乳品消费量是105KG，欧盟是300KG/人/年，中国平均每人每年的乳品消费量为32KG，而印度尼西亚仅为12KG。全球对乳品需求新增近10%，每年新增的乳品需求约2000万吨，相当于整个新西兰的牛奶产量。乳品需求的增长，主要是由于全球人口的增长及人均乳品消费量的增长。哪里有需求，哪里就有增长;因此，哪个国家的乳品需求增长，哪个国家的牛奶产量就会有增长。

　　近10年来，每年约有8000万的新增人口，平均每人每年的乳品消费量新增0-1.5KG,因此每年的乳品需求增加1000-2000万吨。

　　Muhittin ÖZDER 土耳其80%的牛场规模都在9头以下

　　土耳其奶业协会 副主席

　　土耳其2002年奶牛存栏439.2万头，近10年间，土耳其奶牛存栏数量增长23%，2012年奶牛存栏543.1万头，但土耳其80%的牛场规模都在9头以下。如下表所示：

　　由于奶牛存栏数量的增长及单产水平的提高，2012年土耳其的牛奶产量1740万吨，同比增长15%，交给乳企的加工量为793.2万吨，约占牛奶生产总量的49.6%。

　　土耳其的牛奶主产区主要集中西部地区， 如Izmir、Balıkesir、 Konya、Aydın、Çanakkale等，这些地区每年的牛奶生产量超过了30万吨。土耳其的乳制品生产非常多样化，由于牛奶消费量的增加，液态奶的产量也呈增长趋势，2012年土耳其的液态奶产量 125万吨，同比增长7%。土耳其人一般喜欢UHT奶和巴氏杀菌奶。

　　　奶酪对土耳其人来说是一种特殊的食品，特别是早餐。据KAFKAS大学进行的一项调查研究显示，在土耳其大约有198种奶酪，这表明土耳其人热衷于奶酪消费。这也是过去3年里奶酪产量增长的原因。土耳其的奶酪大多由牛奶加工而成。然而，在农村，即使在大城市如伊斯坦布尔和安卡拉，由山羊奶和绵羊奶加工而成的奶酪，正变得越来越流行。2012年土耳其的奶酪产量56.35万吨，同比增长8.3%。

　　2012年土耳其全脂奶粉产量3.5万吨，同比增长81%;脱脂奶粉产量4.9万吨，同比增长41%。2012土耳其平均原料奶收购价格约为0.82里拉/公斤……【土耳其牧场规模表格详情】

　　RIGOBERTO BECERRA 墨西哥牛奶产量1078万吨 83%的牧场小于50头

　　墨西哥RIGOBERTO家族牧场 经理

　　墨西哥有1.12亿人口，国土面积196.4万平方公里。2012年墨西哥牛奶产量1078万吨，67%的牛奶总量交给乳企加工，人均乳品消费128公斤。墨西哥的人均乳品消费量低于国际奶农组织的推荐量的30%。

　　墨西哥奶牛存栏237.16万头，牛奶主产区主要在LA LAGUNA，在该地区奶牛存栏达44.3万头，牛奶产量约占全国牛奶生产总量的30%。墨西哥83%的牧场规模都小于50头，16%牧场规模在50-300头之间。1000头以上规模的牧场非常少见。

　　墨西哥的牛奶价格主要由市场所决定，但是有一些乳品加工商可控制乳品价格。在墨西哥约有300个正规的乳品加工商，10%是大公司，30%是中等规模的公司，60%是小公司。

　　墨西哥是主要的奶粉进口国，是全球前三的奶粉进口国，但进口配额由政府决定。2001至2011年间，牛奶产量每年以1.2%增长，2013年一季度，墨西哥牛奶产量同比增长0.9%，据预测2013年牛奶产量将达1100万吨。

　　墨西哥由于2011年的干旱，导致饲料和谷物极大程度的依赖于美国，总的来说，墨西哥缺水非常严重，特别是牛奶主产区域。

　　很多中小牧场由于利润低，退出奶业。虽然目前对液态奶需求增长，但原料奶价格并没有增长。近几年来，墨西哥牛奶产量呈增长趋势，但奶农的数量却在减少。

　　Hiromi HOSONO 日本乳企和农民谈判 原奶价格十年维稳

　　日本东京大学 博士

　　日本目前奶牛存栏94万头，牧场数量20100个，平均规模为47头。2012年牛奶产量747万吨，平均单产8047公斤。

　　日本的奶牛主要集中在北海道，平均规模约为65-70头，产奶量约占日本牛奶总量的50%，近年来，该地区的规模和存栏比较稳定。南部及其他地区的平均规模约为35头，由于饲料成本上升，南部地区很多小牧场退出奶业，牧场数量减少，牛群数量也呈下降趋势。也有一些小牧场转行加工奶酪和其它乳品。

　　近10年来，日本的原料奶价格保持稳定，约1美元/升，每年日本的乳企代表和农民协会召开会议，共同协商原料奶收购价格。此外，日本鲜奶的零售价格也很高，约2美元/升，每个超市内有50种不同品种的牛奶。虽然原料奶收购价格很高，但零售价格也高，因此乳企和零售商还有利润的空间，这也是日本这么多年原奶收购价格一直处于高水平的原因。

　　Lorildo Stock 巴西每天减少125个牧场

　　巴西EMBRAPA奶业研究中心

　　巴西南部是巴西牛奶产量的主产区，近年来，巴西奶牛平均单产水平及牛场的规模化程度在提高。奶牛的平均单产在5吨。

　　在巴西，10%的牧场生产了全国50%的牛奶，6000个牧场的规模大于200头;6%的奶牛生产了巴西21%的牛奶。牧场规模在70头以上，约有5万个牧场，这些牧场的奶牛数量约占巴西总存栏的21%，每年平均生产53%的牛奶产量。牧场规模在30头以上，约有14万个，这些牧场的奶牛数量约占巴西总存栏的43%，每年平均生产巴西80%的牛奶。

　　1996年，巴西有18100万个牧场，2011年减少至11300万个牧场，15年间，减少了68.4万个牧场，每年减少了几万个牧场，相当于每天减少125个牧场。

　　由于每升牛奶生产成本降低加上合作企业的技术支持加强，每个牧场每年的牛奶产量每年以20%的速度增长。近年来，巴西对牛奶需求强劲，但2013年预计将有所降低。但劳动力成本增加及缺少行业人才是巴西奶业当前面临的严峻问题。

　　Enrique Ortega 单产水平低乳肉兼用牛场更有竞争力

　　Consejo Nacional de Calidad de la 副主席

　　未来10年，哥伦比亚的GDP每年将以4.1-5.7%的年增长率增长。随着人口和人均收入的增长，预计哥伦比亚的乳品需求将增长。2012年，哥伦比亚共有36.6万个牧场，335.2万头奶牛，平均单产1.7吨，牛奶价格在43-53美元/100KG。

　　哥伦比亚奶业也面临挑战：奶牛平均单产水平较低，仅为1.7吨;但荷斯坦品种的奶牛单产水平可达4吨。

　　有研究表明，哥伦比亚的关税每降低1%，牛奶价格将降低0.68%,产量将降低0.12%。加上哥伦比亚比索在国际市场上不具竞争力。这些因素都将影响未来的牛奶价格。

　　因此，未来只有那些具有竞争力的牧场才能在市场存活。而规模小于6头的牧场将退出奶业，但规模在50头以上的牛场，及乳肉兼用的商业牧场将在未来更有竞争力。

　　未来10年，哥伦比亚政府每年将提供5000万美元用于帮助6头及50头以上规模的牛场发展。

　　随着农民协会和发展和壮大，他们将帮助奶农在市场和牛奶价格方面更有话语权。

　　Koos Coetzee 南非奶业两大特点：单产水平不断提高 牧场数量锐减

　　南非牛奶生产者组织 副主席

　　南非奶业的发展有两大特点：单产水平不断提高及牧场数量锐减。奶牛平均单产水平从1996年的3.86吨增长至2012年的5.52吨;牧场数量大幅下降。2012年，南非牛奶产量288万吨，奶牛存栏54万头。

　　近15年来，南非的牧场分布也发生了很大的变化。15年前，80%的牧场分布在内陆地区，20%的牧场在沿海地区。2013年，75%的牧场在沿海地区，25%的牧场在内陆地区。

　　我认为南非奶业变化主要受以下因素的影响： 奶农生产成本的增加，加上阿根廷和乌拉圭低价进口乳品的冲击致越来越多的奶农退出奶业。同时出现了越来越多的大规模牧场，及牧场的生产模式转向放牧模式。

　　由于人均收入和人口的增长，国内乳品市场也在增长。南非每年对乳品需求增长4%，另外，出口市场也在增长。

　　2013年，南非有2070个牧场，牛奶产量将达27亿升，平均每个牧场每天生产4025升牛奶。预计至2020年，南非的牧场数量将减至1000个，全国牛奶产量30亿升，每个牧场每天的牛奶产量将达8000升。

　　PASABABA牧场位于土耳其产奶第三大的区域的Traleya市，这个地区是土耳其奶牛养殖非常集中的区域，平均规模在500头，政府会给予一定的补贴。据荷斯坦记者了解到，土耳其2012年奶牛存栏543.1万头，土耳其80%的牛场规模都在9头以下。

　　2013年6月2日，天空下起了小雨，雨后的城市有一种湿漉漉的空灵。荷斯坦记者借参加IFCN在土耳其第14届年会之机，与各国专家来到了这个土耳其奶牛养殖业的“超级”牧场。一走进牧场，居然闻到了淡淡的花香，花团锦簇中，奶牛们欢迎着远道而来的客人。

　　PASABABA建于2010年，目前有700头成母牛，600头青年牛，400头公牛，全群存栏是1700头。PASABABA牧场经理Haci Eski介绍到，牧场有7幢牛舍，每幢牛舍可饲养240头奶牛，另外还有两个精料仓库。牧场的日粮分为两种：一种是高产日粮，另一种是普通日粮，品种都是荷斯坦。牧场的冻精以美国、加拿大、意大利和土耳其为主，牧场不使用性控冻精，因为性控冻精的价格昂贵，是普通冻精的7倍。牧场的员工主要来自巴基斯坦、伊朗和希腊，员工的待遇是800美元/月，牧场为员工提供食宿。

　　对于中国的很多牛场来说，粪污是个难题，可在PASABABA牧场，牛粪成为牧场的一种收入来源。他们以每车牛粪188美元卖给当地的农民，约合10美元/吨。

　　由于饲料价格不断上涨，牧场还处于亏损状态。Haci Eski希望未来饲料价格能有所下降，牛奶价格稳定。

各国专家参观PAZABABA牧场	花园式牧场风光	澳新英专家交流奶牛日粮问题	犊牛舍
牛舍一角	青贮窖前的热烈的交流	专家参观犊牛舍	牧场美味的午餐
牧场为IFCN精心制作的蛋糕	牛舍远景	我也来闻闻花香	抢镜头